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行业解读：钢价波动与家电用钢特点分析

作者：建筑中国建筑金属结构信息网网    
时间：2009-12-23 10:03:32 [收藏]


    　　作为重要的钢铁大宗原材料消费行业，中国家电制造业2007年产销及出口继续保持良好的增长势头，尤其是冰箱、空调等白色家电，2007年甚至被认为是中国第三次消费高潮的来临。需要关注的是，由于近年钢铁和有色金属价格居高不下，已经引发了家电行业用钢单耗下降，材料替代加速，家电业用钢产品结构开始发生变化。

    　　需求低迷引发钢价走跌

    　　需求，成为2008年家电行业的上游――钢铁行业谈及最多的一个词汇。作为家电制造的最主要原材料，2008年9、10月的中国钢铁市场出现了异常波动；但与2005年3月开始的国家政策性调控所引起的钢材价格走跌不同，本次价格下跌，主要原因是终端需求的明显衰退。

    　　2008年1～10月，出口占GDP的比例均比前两年有较大下降，表明外部市场需求正在减弱，这也对中国这样一个以低成本出口为导向的国家提出了巨大挑战。受其影响，珠三角与长三角经济圈内已有大量中小型制造企业倒闭或停产。

    　　作为中国国民经济支柱产业的钢铁产业，以及其下游的家电制造业，现在都面临严峻的经济环境。根据对2007～2008年前3季度已公布的GDP、投资、出口、消费数据的分析，初步结论是：在未来的一年里（至少半年里），外需还将进一步减弱。所以，保持中国内需增长（或一定比例的增长率），对当前及未来的一年至关重要。

    　　同时，未来整个经济环境仍然面临着如下困难：1．消费增速很有可能将非常有限（在当前政府已出台许多刺激消费的政策和措施下），除非还有新的刺激收入增长的措施出台，钢铁、家电产品的最终消费数量和水平才会有所变化；2．出口增速还将进一步下滑，中国是世界上最主要的制造业产品供应国之一，同时也是最重要的出口国，外贸订单的多少将对钢铁及其终端制造业组织生产产生直接影响。

    　　依此分析，2008年第四季度家电用钢行情以及未来走势，受需求低迷影响，中国主要家电用钢价格在10月大幅走跌。

    　　家电用钢单耗及替代演变明显

    　　钢铁是家电生产的重要原料，冰箱、洗衣机、空调及各类压缩机的用钢量占家电用钢量的一半以上。家电用钢主要以普通冷轧板、电工钢、热镀锌板和电镀锌板为主，其他还有不锈钢板、彩涂板、耐指纹板和覆膜板。2004年以来，家电用钢中的镀层板、彩涂板及电工钢的产量增长都高于钢材总量增长，冰箱、洗衣机的箱体，空调室外机以及空调、冰箱压缩机外壳的主要材料都是钢，以钢材、塑料为代表的关键性原材料成本至少要占整机成本的13。

    　　以洗衣机为例，据统计，一台双桶洗衣机消耗冷轧板6公斤，一台滚筒洗衣机的冷轧板消耗量为10公斤；每台洗衣机的电工钢消耗量在4.2公斤至7.8公斤；一般一台滚筒洗衣机的冷轧不锈钢消耗量在10公斤左右。再如在空调用钢中，冷轧板约占32%，电镀锌板约占34%，热镀锌板约占28%。

    　　据业内人士估计，钢材价格上涨15%对空调和冰箱成本的影响在1.5%左右，对洗衣机成本的影响则在3.8%左右。2008年主要家电用钢需求总量规模稳定，但是在家电业材料替代研发活跃、材料替代研发在多个领域获得成功、家电产品节材设计、产品结构变化的影响下，个别钢材品种需求可能出现下降。

    　　2008年影响家电业材料需求变化的因素主要有：市场需求对总量的影响，材料替代，节材与减量设计，产品结构对钢材品种的影响。很多家电企业开始寻求材料替代，以此降低采购成本。如TCL已采取买期货、与钢厂签订合作协议的做法，降低采购成本；西门子滚筒洗衣机的外壳尝试用高密度化学分子结构来取代钢材，但内筒仍使用钢材。

    　　其中，一种材料替代的发展趋势尤为值得关注――未来家电企业将更多地直接采购彩涂板，逐渐替代冷轧板喷涂工艺，主要原因有：1.能够提高生产效率，实现规模化生产；2.实现产品色彩的多样性；3.减少喷涂线投资，降低营运成本。虽然这种家电用钢采购目前还只体现在少数大中型生产企业中，但有很好的发展前景。

    　　四季度钢铁行情下跌明显，低位震荡

    　　冷轧板卷

    　　持续的大幅走低对商家心理造成巨大冲击，谨慎订货、出货兑现、保守观望成为市场主流心态。面对这一窘境，钢厂纷纷出台减产、停产措施，下调11月冷轧板卷出厂价格，给予经销商各类补贴、优惠政策等，预计不少优惠政策将在四季度明显体现。

    　　镀锌彩涂

    　　价格表现犹如坐过山车；同时，从6月中旬以来疲软的消费态势来看，四季度涂镀产品供大于求，面临着巨大的消费压力。比较明显的表现是2008年三四季度很多企业都处于停产或半停产状态。

    　　电工钢

    　　个别市场出现暴跌现象，商家恐慌心理蔓延，市场报价混乱，抛货现象居多。同时，电工钢市场库存持续走高。对此，10月大部分钢厂调整了钢厂价格，但市场仍处于倒挂状态。

    　　综合来看，四季度钢材市场仍处在不稳定阶段，价格仍有继续下滑的可能。市场看空心理较多，市场信心有待恢复。2008年以来，原材料价格出现大幅增加，但是钢铁下游客户转嫁成本压力的能力要较钢铁生产企业弱，主要是消费能力所限；而在通货膨胀下，下游需求减弱，使得今年钢材下游领域出现了明显的产量缩减，旺季不旺，销售压力较大，很多企业为了规避风险，随之缩减产量。

    　　市场价格下行幅度加大，与国际价差的增加也刺激了国内钢铁产品出口，同时部分主导钢厂也计划减少产量应对阶段性资源过剩，不排除出现阶段性反弹的现象。钢材市场供需矛盾仍在较长时间内存在，库存等其他因素的影响不容忽视。但目前市场家电用钢的价格已逐渐接近2005年的最低水平，钢厂成本的支撑仍存在。因此，预计11、12月这些钢铁品种将呈现低位盘整的走势。
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