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新一轮出口退税率下调对钢材市场走势的影响

作者：建筑中国建筑金属结构信息网网    
时间：2009-12-23 10:01:31 [收藏]

    新一轮出口退税率下调对钢材市场走势的影响
    　　直到1998年，我国第一条热轧H型钢生产线才开始投产，此前，国内年需求量一直不到3万吨，进口量很小，也谈不上出口。因此从1994年到1998年，出口退税率调整对H型钢产品市场没有影响。

    　　目前，中国已成为H型钢产品生产与出口大国，2006年全年产量530万吨，出口量144万吨，出口环比增长率为327%，出口量占国内供给总量的27%，与中国所有钢材产品出口量占总量不到10%相比，H钢产品是一支独秀。因此，此次出口退税率下调到0，对其后市的影响比以往要复杂，下面作简单分析：

    　　一、近几年出口退税率调整对H型钢产品市场影响
    1、最近5年H型钢进出口情况简析

    　　从近5年H型钢产品进出口， 2003年，国内钢材产品市场需求强劲，价格暴涨，进口量大增，是2002年10倍，而出口量是2002年的50%。

    从2004年起，出口量开始上升，进口量开始下降；2005年，首次实现净出口。

    2、最近3次出口退税率下调对H型钢产品出口的影响分析

    2004年1月1日，出口退税率从15%下降到13%，出口量不但不降，反有小幅增长，出口价格短暂小幅回落后开始大幅攀升。原因是国内、外市场需求强劲，以及国内产能部分释放，供需两旺，有价有市。

    　　2005年5月1日，出口退税率从13%下降到11%，出口量下降后探底回升，出口价格一路小幅回落后趋于平稳，原因是2005年上半年供需平衡，下半年国内产能大量释放。国内资源明显过剩，寻求国际市场来消化，从而首次实现了净出口。


    　　2006年9月15日，H型钢产品除了截面高度>800mm规格没有调整外，其余规格都从11%下降到8%，出口量快速探底后反弹，一路上涨；出口价格短暂小幅回落后开始回调，趋于平稳。原因是国际市场需求强劲，国内资源丰富，尤其是2007年出口退税率下调消息被热炒，出口贸易商赶在政策出台之前加紧出口，12月份出口量创历史新高，近18万吨。


    　　二、较多有利因素会对冲本次H型钢产品出口退税率下降引发的市场负面效应


    　　1、从宏观面来分析，出口退税率下降，出口压力加大，转而倒逼国内市场，这可以通过国内下游中国建筑金属结构信息网等产业繁荣来引致国内需求


    　　发达国家H钢产品消耗量占用钢总量15%左右，目前我国不到1%；同时，中国有巨大的劳动力优势，如北京奥运会鸟巢。手工焊缝达25公里，这是国外无法实现的大工程。我国中国建筑金属结构信息网产业进军国际市场的步伐加快，如振华港机签了旧金山新海湾大桥中国建筑金属结构信息网合同,标的2.5亿美元，杭萧钢构成功承接安哥拉344亿元工程。未来中国建筑金属结构信息网行业发展要看中国。因此，我国中国建筑金属结构信息网产业对H型钢产品需求还有很大空间。


    　　国家对住房建设土地取消增值税，大力推进经济实用房建设，以及企业所得税合并下降为25%，都会拉动建筑中国建筑金属结构信息网用H型钢产品的有效需求。


    　　2、从基本面来分析，出口退税率下降导致出口成本压力，可以通过较高的进出口价差、营销策略、国内钢厂产品竞争力提升以及深加工来消化


    　　1）H型钢产品国内外价差较大


    　　2006年，H型钢产品出口价差30～50美元/吨，07年4月份出口韩国的FOB价格达到510～520美元/吨，比2月份上涨40美元/吨。特别在欧洲，目前价格高达700欧元/吨。


    　　2）可以通过合同协定，转移部分成本于国外客户


    　　莱钢5月份对韩国报价CIF为545美元/吨，并要求其承担100%出口退税率下调损失。


    　　3）出口渠道、品种、标准不断多元化


    　　2006年，各钢厂出口的主要标准是日标系列，主要出口东亚和东南亚，占出口总量的90%左右，价格相对低廉，FOB价位在420-500美元/吨。美标H型钢平均价格FOB在580-600美元/吨。从去年开始，H型钢厂不断认证新标准，今年有望收获。如马钢成功开发了美标与英标H型钢，产品首次大规模出口到北美与中东地区。


    　　4）H型钢产品易于深加工为中国建筑金属结构信息网件出口


    　　中国建筑金属结构信息网件所消耗的钢材数量十分巨大，据不完全统计，年消费量至少在数千万吨。把钢材经过加工成中国建筑金属结构信息网件，借船出海，卖价高，依旧享受出口退税，又减少国际贸易纠纷。


    　　5）国内H型钢厂商集中度相对较高


    　　国内规模较大的H型钢厂只有四家左右，集中度CR4为80%，对市场有主导定价权。


    　　6）H型钢产品性价比较高


    　　H型钢产品与中厚板市场价格逐渐接近，由于比价效应，下游终端用户将更多地选择热轧H型钢，同时，在国际市场上，中国H型钢产品价格一直被低估。


    　　3、从心理面来分析，出口退税率下降并没有引发市场悲观情绪


    　　1）这次出口退税率下调，政策放风时间较长，各方心理准备充分。


    　　2） 出口退税率下调成本有多方共同承担，供方、贸易商与需求三方都会调整心理价位；


    　　3） 在一定程度上缓解国际贸易纠纷的压力，各国政府组织的心态将趋于平稳。


    　　三、还存在一些不利因素，可能会放大出口退税率下降的负面效应


    　　1、从宏观面来分析，国家实行紧缩的货币政策，出口退税率下降引发成本上升，利润下降，二者结合导致工程业主资金更加紧张


    　　中国建筑金属结构信息网企业资金回收周期长，国家实行紧缩的财政货币政策，资金风险高涨。钢材贸易商一般遵循先付款后发货原则，客观上抑制中国建筑金属结构信息网工程业务的工期，推迟了H钢的消费。


    　　2、从基本面来分析，H型钢产品供大于求格局已近形成，出口退税率下降引发的出口压力上升，二者结合导致国内资源过剩压力加大


    　　在供给方面，截止到2006年年底，我国H型钢的产能约在630万吨以上，可由大轨梁转化成H型钢产能至少80万吨。07年，河北武安兴华钢铁有一条年产75万吨小规格热轧H型钢生产线线计划投产，唐山地区有一条200万吨级的H型钢生产线正在建设中，津西钢铁也计划再上一条小线， 在建工程长治钢厂也将投产，将有60万吨的产能。07年国内国内新增产能大约在250万吨以上，热轧H型钢的产量很有可能达到700万吨。


    　　在需求方面，2006年国内需求400万吨，出口1437264吨；全年总计544万吨，供需基本平衡，如果要消化07年700万吨水平，有效需求要增加30%，从目前来看，每年表观消费量增速在20-25%，出口退税取消后，假如出口量不变；国内资源过剩5-10%。


    　　3、从心理面来分析，只要出口过大，各国政府就会产生戒备心理进而进行打压


    不管有无出口退税，只要大量出口，就会遭到各国打压，如韩国作为中国H型钢产品出口第一大国，2006年为80万吨水平，今年有可能实行配额管理，为50万吨。最近美国对中国铜版纸收取反补贴税，对钢铁产品都是不良预兆。


    　　四、H型钢产品基本走势：


    　　2007年，我国H型钢厂会明显分化，一些大钢厂出口仍会呈现出增长的态势，并取得较好的收益；但产品粗放的钢厂，出口效益大幅下降。对于H型钢产品出口贸易商，去年利润丰厚，但今年总体利润会下降，部分没有固定渠道的出口贸易商可能亏损停业。


    　　总体来说，2007年H型钢产品出口量不会有多大变化，出口价格小幅下行探低后会拉升，国内价格波动将会逐渐缩小，出口利润会保持在其它品种之上，但微利时代已经到来。


    　　五、基本对策：


    　　结合上述分析，我们认为应对本次出口退税率下调的策略是：


    　　●以直接开辟国外贸易渠道来减少代理费用；


    　　●出口贸易商也要提高集中度，避免相互恶性价格战，追求国际市场真实价格回归；


    　　●出口渠道、品种、标准继续多元化，拓展国际市场空间，避免国际贸易纠纷；


    　　●加大H型钢产品深加工量，提高产品附加值；


    　　●H型钢厂商要在竞争中求合作，抢夺市场话语权；


    　　●加大产业链方向上的多元化，比如马钢、莱钢的中国建筑金属结构信息网产业化。








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