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2005年--中国钢铁产业的“多事之秋”

作者：建筑中国建筑金属结构信息网网    
时间：2009-12-23 10:00:45 [收藏]

    　　对于中国钢铁业而言，2005年可谓多事之年――2月下旬铁矿石涨价71.5%、4月初国内钢材价格开始急速下滑、5月降低钢材出口退税、7月出台产业政策、8月鞍本合并、11月钢铁产量跨上3亿吨的台阶、12月发改委确定钢铁产能过剩。所有这些，让中国钢铁业成为2005年“最有话说”的行业，而这也昭示了中国钢铁业在前两年急速发展之后正在经历一场嬗变。
    　　博弈铁矿石价格
    　　带着2004年创造的1300多亿元利税，中国钢铁业高高兴兴地迈进2005年的门槛。但是谁也没有想到，刚刚过完农历新年，进口铁矿石供应商就率先发难，日本新日铁和巴西CVRD公司达成新一财年铁矿石供应价格上涨71.5%协议。在无法改变现有矿石谈判规则下，2月28日下午，中国钢铁企业同国际三大矿石供应商谈判的代表――上海宝钢宣布，在尽所有努力之后不得不接受新一年度铁矿石价格比上一年度上涨71.5%的现实。
    　　事实上，2004年底钢铁业内人士已经判断进口矿石价格将上涨，但71.5%的涨幅还是让大部分人感到惊讶。鞍钢总经理刘?说：“我们原本以为今年国际矿石涨价可能在50%-60%之间，现在的幅度出乎我们意料之外。日本钢铁企业谈判的结果使中国钢铁企业很被动，虽然对拥有自有矿山的鞍钢没有什么影响，但中国钢铁业应注意到这件事情。”
    　　“新日铁－CVRD”价格让中国钢铁企业从三大矿商手里进口铁矿石每吨多支付差不多40美元，71.5%的涨幅让国内钢铁业几乎增加了200亿的矿石成本，而谈判过程中的困难，也让中国钢铁业界充分体会了缺乏话语权的尴尬。
    　　短暂休息10个月后，中国钢铁业如今再次坐上谈判桌，而这一次似乎底气十足。中国五矿化工进出口商会金属矿产部主任梁若东认为，2006年全球经济仍将保持平稳增长态势，除中国以外的其他国家和地区钢铁生产和铁矿石需求仍应基本稳定，不会有大的增长，因此决定明年全球铁矿石供需变化的主要因素仍将在中国。2006年的全球海运贸易铁矿石的价格应在2005年上涨71.5%的基础上向合理价位回归。但是，博弈国际矿石巨头远没有想象中简单，供需双方的谈判将比今年2月更难。
    　　钢价坐上过山车
    　　令钢铁业界同样感到惊讶的还有今年的钢铁价格。同样是在2004年底就有专家判断今年钢价将前高后低，钢价可能会有所回落，但谁都不曾想到，这种“回落”幅度竟然如此之大。3月下旬，成本概念推高钢材价格达到最高点，之后每天二三十元不断的降价专家入口，已经取代了铁矿石的涨价，成为钢铁交易市场里的人谈论最多的话题。
    　　当时还有专家判断，由于进口铁矿石已经开始执行新的谈判价格，这种新增加的原材料成本将很快体现在五六月份的生产上，上涨的成本提高了钢铁产品可能降价的底线。“去年4月底的时候，钢铁价格曾经大幅回落，市场价格甚至跌破了一些小钢厂的成本价，但那一次降价存在很多市场炒作因素，经过那一次教训，无论钢铁生产企业还是经销商都变得更为理性。”
    　　但冶金价格信息中心钢铁专家赵刚分析，4月1日取消的钢坯出口退税政策成为影响国内钢材供给的最新变量。钢坯出口态势对钢材价格的支撑力度将趋于减弱。而后降低钢材出口退税率在钢铁贸易商中拥有一定市场，很多人认为国内钢铁供应量将会因为减少出口而增加，希望借此机会打压钢铁价格，从而采取观望态度。
    　　由此，国内钢价一路下滑，建筑钢材从3月高点时的每吨3800元直降到4月底的每吨3200元。不管之后生产商如何努力，市场价格始终难有起色。在7月底的信息发布会上，中钢协首次表示，“钢铁生产的总体产能已经由不能满足国内市场需要转向产能过剩。下半年钢材价格走低的压力依然存在。”而国庆节后，钢市再次探底，建筑钢材价格只有每吨2800元左右，更让人意外的是板材价格也几乎降到只有线材的水平。
    　　对于明年的价格走势，赵刚指出，从钢铁生产成本变化趋向看，随着钢价回落，钢铁生产原料价格也在逐步回落。一旦钢价走低对钢铁生产增长起到抑制作用，那么市场对炉料的需求将减弱，将促进炉料价格的进一步回落。这将为钢价回落腾出一定空间。国内钢价已经不可避免地从上升通道转入下降通道。
    　　产能过剩成定论
    　　钢材价格的大幅走底，追根究底还是因为供需关系的变化，而在现实产量超过需求之前，国内钢铁产能偏大已经为此埋下伏笔，两年前在钢铁领域投下的真金白银此刻已经到了投产期。在12月初的全国发展和改革工作会议上，国家发改委主任马凯表示，钢铁行业目前生产能力已大于市场需求1.2亿吨，还有在建能力7000万吨、拟建能力8000万吨。如此巨大的产能压力，直接导致国内钢价成为全球市场最低。12月9日，国家发改委工业司在网站上表示，经过调查研究工业司已经提出了《钢铁工业控制总量、淘汰落后、加快结构调整的通知》（下称《通知》），力求在“十一五”期间，钢的年生产能力控制在4亿吨左右，淘汰1亿吨落后的炼铁生产能力、5500万吨落后炼钢能力。这意味着，对钢铁行业的宏观调控，仍将继续进行。
    　　不过，也有专家对此提出质疑，“到底什么算是落后产能？农村修盖一个塑料大棚，用2级螺纹钢就足够了，没必要非要用3级螺纹钢；盖房子的脚手架用普通的线材就行，也没必要都改成不锈钢。许多所谓‘落后’产能生产的产品因为价格便宜还是很有市场的。能否把淘汰落后产能落实下去还需要做相当工作。”
    　　值得庆幸的是，尽管目前中国钢铁业整体产能已经过剩，但毕竟市场需求同样在增长。经济观察院钢铁行业分析师刘小兵判断，综合建筑、机械、汽车、家电、铁路、造船、石油、集装箱八大行业2006年对钢铁产品的需求，需要接近3亿吨的钢材，再加上其他行业的用钢需求，2006年全年全国共需要钢材约3.7亿吨（不含重复材计算），和2005年全年的钢材表观消费量3.26亿吨相比，将增加消费4400万吨，同比增长率为13.49%。
    　　提高钢铁产业集中度
    　　无论是从“在铁矿石谈判桌上唱响中国声音”的角度考虑，还是从稳定国内钢铁价格的角度考虑，亦或是从调整钢铁产业产品结构的角度考虑，迅速提高中国钢铁产业集中度似乎都成为最必然的选择。7月20日，国家发展和改革委员会正式向外公布《钢铁产业发展政策》（以下简称《钢铁政策》），有人将此称之为“吹响了中国钢铁业整合的号角”。
    　　作为2004年宏观政策率先点名调控的产业，钢铁业2004年持续高速的投资增长和价格波动引起政府高层的高度关注。今年3月30日和4月20日，国务院两次召开常务会议，钢铁业都成为会上讨论的重点。国家发改委工业司司长刘铁男明确表示，虽然这几年中国钢铁工业有了很大发展，但也存在生产力布局不合理、产业集中度低、产品结构矛盾突出、技术创新能力不强、低水平能力过大等问题。“有些问题还相当严重，制约着我国钢铁工业的进一步发展，已到了非解决不可的地步。”刘铁男口气非常坚决。
    　　正是在这种背景下，《钢铁政策》应时出台。发改委工业司官员称，《钢铁政策》一项重要内容就是促进企业整合、提高产业集中度。其中明确提出“到2010年，钢铁冶炼企业数量较大幅度减少，国内排名前十位的钢铁企业集团钢产量占全国产量的比例达到50%以上；2020年达到70%以上。”为此，支持和鼓励有条件的大型企业集团，进行跨地区的联合重组，到2010年，形成两个3000万吨级，若干个千万吨级的具有国际竞争力的特大型企业集团。
    　　可以毫不夸张地说，前两年“是个钢厂就赚钱”，800多家企业没有多少你死我活的竞争，大家还算相安无事，宝钢、鞍钢实力强一点也无非就像是春秋时期的霸主。而如今，中国钢铁业总产能至少超过4亿吨并且市场情况开始发生变化的事实，让钢铁企业不得不走上一条兼并重组的杀伐之路。中国钢铁业正在加快脚步，更多的重组大戏将在2006年上演。
    　　背景链接：2005年钢铁大事记
    　　2月28日，宝钢代表中国钢铁业界同意新一财年铁矿石价格，涨幅为71.5%，6天前日本新日铁与巴西CVRD公司率先就此达成协议。
    　　3月下旬，国内钢铁市场价格攀上此轮高速发展周期的最高点。
    　　3月29日，国务院常务会议强调加大钢铁行业结构调整力度、抑制钢铁生产能力盲目扩张。
    　　4月1日，税则号为7203、7205、7206、7207、7218、7224项下的钢铁初级产品，停止执行出口退税政策，这意味着钢坯、钢锭13%的出口退税政策被取消。
    　　4月20日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，最终审议并原则通过了《钢铁产业发展政策》。
    　　5月1日，钢材的出口退税率由原来的13％下降到11％。
    　　7月20日，国家发展和改革委员会正式向外公布《钢铁产业发展政策》。
    　　8月16日，在辽宁省委书记李克强主持下，鞍钢集团总经理刘?和本钢集团董事长张营富出席新公司揭牌仪式，正式宣告鞍本钢铁集团成立。
    　　9月27日，矿石供应商必和必拓公司首席执行官顾之博在北京表示，2006年铁矿石仍处在供不应求阶段。
    　　10月国庆节后，钢铁价格再次下滑，钢铁市场进入全年第二个波谷。
    　　11月28日，国务院常务会议指出，当前钢铁、水泥、有色等部分行业过度投资导致产能过剩的问题日渐突出。
    　　12月，新一轮国际铁矿石价格谈判再次开始。
    　　背景链接：四方人士纵论钢铁业
    　　“开年到现在一吨猛涨了500元，市场上的人不少还都抓着不肯放，都说还要涨，连去年炒房的人现在都跑来炒钢材了，弄得钢材市场热闹得不行。”――3月份，当钢材价格还在逐日攀高时一位网友的留言.
    　　“风物长宜放眼量。”――中钢协常务副会长罗冰生谈论铁矿石涨价71.5%时，建议矿石供应商市场战略应长远规划。
    　　“现在离全行业亏损只有一步之遥。”――国庆节后，钢材价格再次下降，上海钢之家信息科技有限公司总经理吴文章认为，钢铁企业已无路可退。
    　　“什么是落后产能？什么是落后产品？农村盖蔬菜大棚，有2级螺纹钢他绝不会用质量好一些但价钱更贵的3级螺纹钢；盖高楼大厦要用好材料，可脚手架也没必要都要换成不锈钢做的。”――钢铁业内一位颇有影响的专家认为淘汰落后产能并不容易。
    　　“当我们钢铁行业全面亏损的最困难时候，你们不要再捅一刀，否则记你一辈子。”――2006财年铁矿石价格谈判前，发改委工业司司长刘铁男对必和必拓公司的CEO顾之博开玩笑说。
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