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建筑建材钢铁股或受益最大

作者：中国建筑金属结构信息网网    
时间：2009-12-23 10:03:32 [收藏]


    国务院总理温家宝5日主持召开国务院常务会议，研究部署进一步扩大内需促进经济平稳较快增长的十项措施。据初步匡算，到2010年底约需投资4万亿元，今年四季度先增加安排中央投资1000亿元。受此利好影响， 上证指数(行情 股吧)飙升127点，并向1900点冲刺。业内人士分析认为，本次大规模投资将刺激多个行业，而建筑基建和钢铁行业受利最为明显。不过，由于面前的环境比较复杂，因此，部分行业的景气度短期仍然存在较大的不确定性。

    钢铁建筑建材股受益直接

    受到政府将投资4万亿元于国内工程建设以扩大内需消息，大盘昨日飙升127点，上涨7.27%。而市场预计最为受益的建筑建材和钢铁行业更是分别上涨8.64%和9.24%，平均涨幅近一成。

    天相投顾行业分析师表示，相关举措主要集中于基础设施投资方面，涉及建材行业包括：保障性安居工程、农村基础设施、交通基础设施、震后重建。在固定资产投资增速下滑、房地产市场低迷的情况下，基础设施建设的加快，将有效缓解水泥需求增速下滑的压力。未来建材需求主要集中在新农村建设和中西部建设。考虑到水泥的区域性特点、重点工程对水泥质量及供应能力的要求，并认为区域龙头水泥企业将是政策的主要受益者，维持 海螺水泥(行情 股吧) 、 冀东水泥(行情 股吧) 、 赛马实业(行情 股吧) 的“增持”评级。而住房、基建、交通等将直接拉动对国内钢铁产品(主要是长材)的需求；由此而带动的其他行业(机械、汽车等)将间接拉动对钢铁(主要是板材)的需求。

    短期行业景气度不确定

    虽然政府有4万亿元的巨额投资，但多数分析师表示，这些行业短期景气度可能仍存在不确定性。

    天相投顾分析师认为，扩大内需着力在投资环节能迅速见效，但在全球经济和金融格局发生重大而深刻转变的时刻，还要解决国内一些深层次的经济矛盾来逐步启动消费内需，包括改革价格体系，放开对一些行业的垄断，改革收入分配体系、尽快推进十七届三中全会对农村的各项措施落实等。

    而针对钢铁行业，天相投顾分析师表示，近期国际钢市仍处于加速下行的趋势中，上周国际钢铁综合价格指数暴跌18.9%，创2008年单周最大跌幅，由此透露的国外经济形势仍不容乐观，对后期钢材的直接和间接出口的不利影响较大。

    综合看来，后期钢铁需求形势的不确定性较大。而对建筑建材行业，该分析师人为，考虑到相关投资的实际作用时间在半年左右，预计明年一季度水泥行业仍将处于景气下滑阶段，而玻璃行业短期难以见底。
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