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钢铁的秋分

作者：中国建筑金属结构信息网网    
时间：2009-12-23 10:02:53 [收藏]


    　 9月22日，周一，农历秋分。这是一道分水线。每年从这天起，一天之中黑夜的时间长度开始超过白昼。
    　　杨元松一早就坐在办公桌前，沏上一壶铁观音，等着。和全国众多钢材经销商一样，尽管心存侥幸，却不敢对这个新的星期抱有太多期望。
    　　他在上海的经销公司月销售钢材1000~2000吨，是宝钢、鞍钢等多家钢铁公司的一级代理商，也是这些钢铁巨头通往终端客户的庞大系统中的一条血管。
    　　这天开市前，沙钢公布了部分产品9月下旬的出厂价，较之9月11日公布的中旬价格，大多数产品下调了100~150元/吨。
    　　此前一天，沙钢宣布螺纹钢下调250元/吨，钢铁降价潮正蜂拥而至，因此面对今天的调价结果，杨元松只是并不吃惊地抿了一口茶。
    　　9月18日，宝钢宣布大幅下调11月碳钢产品国内期货的销售价格。这虽是在国内众多钢厂大幅降价下的“滞后”举动，但却成了将市场心理推向新低的风向标。它显示：钢厂着急了。
    　　杨元松不那么急，他的公司基本处于“空仓”状态。沙钢的新价格出台后，这一天的市场果然低开，早间两家大户接连调低挂牌价格，其它经销商纷纷毫不犹豫地跟进压价抛售。
    　　“还好出货得早。”杨元松不无庆幸地对记者说，“我们很多经销商早就嗅出味道了。”
    　　一叶知秋
    　　杨元松所言看来不虚，现货市场上的暴跌的确远早于钢厂的价格下调。 7、8月间的那场暴风骤雨让人们一夜间忘却了上半年还一路走高的行情。热轧板吨价从7400元到跌破6000元，螺纹钢价格从“5”字头重返“4”字头。连续7周一路走低，9月初短暂反弹，之后又进入下降通道。
    　　一叶知秋。杨元松最早从手上的终端客户那里意识到必需赶快行动。那些客户，大至建筑商、500强制造企业，小至家具厂，日子全都不好过。“感受最明显的就是工地了，开发商的房子卖不出去，欠工地的钱，工地又欠我们的钱。有的新项目不开工，连生意都没有。就这半个月，螺纹钢的日常走货量少了20％。”杨元松说。
    　　行业数据显示，8月，国房景气指数连续第八个月环比下跌；汽车销量到达近40个月来新低；家电厂商的仓库不堪重负，生产线减产使钢材需求大幅下滑。
    　　“就宝钢来说，现在的高价位下也显得需求不旺，订单不足。”9月19日，在出席国内某钢铁论坛时，上海宝钢集团董事长徐乐江承认。
    　　钢铁行业产能过剩遂成不争的事实。今年8月，中国钢产量增长7.3％，低于7月9％的增幅，生铁负增长1.5％，钢材消费则负增长0.3％。“
    　　9月24日，大雨，星期三。
    　　杨元松百无聊赖地和记者通话：“看看身边的人都没事干，看看钢材市场零星进出的车，就知道秋天来了。”
    　　产销对弈
    　　“悲观情绪正在钢铁行业内曼延，”苏华斌认为，“集体看空引发的存货之战，是两个月来钢价暴跌的另一推手。”苏华斌是直属国资委的一家大型冶金配套企业的销售经理，在他看来，这是钢厂、经销商和终端之间从未停息的博弃。
    　　当钢价处在上半年的上升通道时，钢厂“严格控制向市场的钢材供给量”，经销商惜售，终端客户屯货，后两者都积累了大量库存。
    　　当经销商和终端首先感觉到真实需求的萎缩时，他们实行少进多出，消耗库存。
    　　需求萎缩的信号于是被放大，价格下跌成为市场的普遍预期，手中有钢成了最危险的事情，经销商为加速抛货而争相降价，形成兵败如山倒的崩溃之势。
    　　“刚开始跌时，中间还有些小的波动，有人抄底，又反弹一下，后来跌到大家都没信心了，就一跌到底。”苏华斌形容说，此时，空仓是市场老手的第一选择，连许多一级代理商也转去“搬砖头”了。
    　　钢材流通中，一级代理可以从钢厂拿货，而一些手上有终端客户却无法直接从钢厂进货的小经销商则从一级代理处批到钢材，卖给终端，赚取差价，俗称“搬砖头”。
    　　现货跌得太快了，钢厂反应不及，上个月从钢厂拿的货，下个月出手时已经亏本，这种“倒挂”使得一级代理商尽量减少直接从钢厂拿货，宁可“搬砖头”去。
    　　大量库存积压使得钢厂面临巨大周转压力。
    　　“一般跌一个月，钢厂就开始来找我们了。”苏华斌表示，8月中旬起，一些钢厂的回补和保值政策陆续出台，现在宝钢、鞍本的也出来了。
    　　所谓回补，是钢厂承诺在经销商完成一定的采购额之下，就本期市场价和出厂价的倒挂差价在下一期进行补贴。意在推动钢厂库存出清，并拉动行情。
    　　“否则我们按协议照常进货，每个月要亏掉100多万，谁干啊？”苏华斌说，他们现在还基本维持常量进货量，但不是每个经销商都领情。
    　　“现在从钢厂那里拿的货多，如果跌得很惨的话，它不会完全补给你的，跌200他才补80，这120元的亏损还是你承担。”经销商李建平操着福建口音对记者说。
    　　钢厂给出的另一种激励是“货到定价”，按到货当天价或一周的平均价给经销商，这样可让经销商获得微利或至少打平。
    　　无论如何，和钢厂签有协议的一级代理商，为了保持身份，在这些政策下多少为钢厂消化了部分库存。
    　　同时钢厂也在寻求自救。完全掌握在自己手中的“产量”是一道杀手锏。
    　　许多钢厂将原本在年底进行的检修提前了。“现在各大钢厂都在检修，一个检修要半个月，每条停产检修的线大概有2~3万吨的产量，”杨元松说。
    　　中信证券钢铁行业分析师周希增认为，随着钢厂的限产保价，供给将趋于正常化，“经销商那里的库存现在已经消化得差不多了”。
    　　“前一段太悲观了，最近我们看到一些好的方面，一个是灾后重建，昨天宣布有1万多亿投资，消费的主要是建筑钢材，这块可能把跟房地产回落的部分对冲掉。另外就是上海世博会，建筑量也很大，会把奥运会之后北京回落的部分补充上。”周希增判断，眼下的跌势还会再走几个月，今年底或明年春季会略有回升。
    　　PPI调头先兆？
    　　作为大宗商品价格的风向标，又是PPI指标的重要构成部分，钢价下跌引发人们对PPI即将见顶调头的遐想。
    　　8月，全国工业品出厂价格（PPI）同比上涨10.1％，但较之7月的相应数据仅上升0.1％。
    　　安信证券宏观分析师高善文在对8月份PPI数据的点评中指出，随着国际大宗商品价格继续回落及全球需求疲软，PPI很可能将在9月份左右进入下降通道。
    　　而中信证券宏观分析师诸建芳的判断是9月份PPI数据仍略微走高，10月份调头。
    　　为什么钢价在跌，而PPI迄今无论同比还是环比都仍然保持涨势？诸建芳解释说，PPI保持环比增长，是因为煤炭等一些产品价格环比大幅上涨，比钢铁的跌幅大，对冲掉了。
    　　与此同时，就钢材而言，虽然今年7~8月跌幅较大，但目前价格仍高于去年同期水平。
    　　国家统计局公布的数据显示，7月份普通大型钢材价格同比上涨37.5％，线材上涨53.2％，中厚钢板上涨31.6％。
    　　而8月，普通大型钢材价格同比上涨38.2％，普通中型钢材上涨45.5％，线材上涨43.9％，中厚钢板上涨30.8％
    　　考虑环比和同比的差别因素，这也基本和MyspiC国内钢材价格综合指数的趋势相一致。8月29日MyspiC国内钢材价格综合指数192.5点，相对7月下跌9.1％，而比去年同期仍上涨25.2％。
    　　国金证券的宏观分析师王晓晖认为，随着国际油价下跌，PPI上升已成无源之水，8月PPI的微弱升高，只是一种扩散作用的表现，即上游的原油价格向下游原材料和加工品价格扩散。
    　　作为生产资料三大组成部分的采掘、原材料、加工品，后两者中大部分产品像钢价一样，正步入下跌通道，而采掘业中，原油已经下跌，只有煤炭价格仍在上涨。
    　　而高善文认为“在电力、钢铁等需求回落的背景下，煤炭价格似乎也很难继续维持强势格局”。
    　　无论如何，生产成本的降低对下游制造业来说都是一个好消息，一个喘息的机会。
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