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钢铁行业海运费再度暴跌　钢材价格回落

作者：中国建筑金属结构信息网网    
时间：2009-12-23 10:02:53 [收藏]


    本周国内钢市信心表现不足，钢材价格震荡回落。建筑钢材市场走势低迷，经销厂商压力较大，临近周末时纷纷低价出货；我们选取的华东地区高线和螺纹价格均跌破5000元/吨，较上周分别下跌2.72%和2.36%。热卷市场继续震荡调整，钢厂供给涌向市场，但是市场需求低迷；从周初开始市场价格持续下跌，周末时价格较上周下跌2.53%。中厚板市场整体走跌，跌幅在50-100元/吨，较上周下跌1.36%。其他大多数钢材价格跌幅在1%左右，角钢价格下跌0.39%，无缝管和硅钢价格勉强与上周持平。

    本周原材料市场继续走低，海运费再度暴跌15%-20%：

    本周原材料市场继续走低，成交表现不足。生铁市场表现低迷，由于钢市冷清，钢厂对生铁需求迅速下降，并不急于采购，生铁价格较上周下跌100元/吨，跌幅为2.27%。钢坯市场和硅钢市场均呈现下跌态势，成交量不足，价格较上周分别下跌2.08%和1.28%。废钢市场总体上保持稳定运行，价格与上周持平。焦炭市场上，由于钢厂普遍采购不积极，价格下行压力较大，但由于焦化企业对后期钢材价格上涨有所期望，下调价格的动作迟缓，致使总体上价格与上周持平。本周进口现货铁矿石市场反应冷淡，成交量进一步萎缩，价格较上周下跌3.44%；国内铁精粉市场成交冷清，经过上周震荡波动后，价格暂时稳定，与上周持平。由于原材料价格最近的下跌，按照我们测算，部分进行现货原材料采购的企业，其产品重新具有了少量盈利，可能导致后期钢价的进一步下滑。目前唐山地区有部分小钢厂恢复了生产。

    本周海运费再度暴跌，一方面中国港口铁矿石库存居高不下导致租船需求下降，另一方面铁矿石供应商推迟发货使得停港待运的船舶数量不断增加。本周我国主要港口铁矿石库存总量为6841万吨，较上周库存6795万吨略有上升0.68%。

    板块估值比较及国际钢铁股价表现：

    钢铁行业本周的预测市盈率为6.80，下降1.59%；全部A股本周的预测市盈率为13.54，下降5.25%。钢铁行业本周和上周的预测市盈率对于全部A股的相对市盈率分别为50.22%和48.36%，本周比上周上升1.87个百分点。本周末，安阳钢铁、邯郸钢铁、韶钢松山、本钢板材、贵绳股份、华菱钢铁的股价均低于净资产，酒钢宏兴、杭钢股份、莱钢股份的股价略高于净资产。国际钢铁公司股价本周行情涨跌各现，H股绝对跌幅较上周排前,其中马钢（H股）下跌高达14.29%。

    本周其他重要事件：

    9日，巴西淡水河谷公司发布正式声明，证实正在与亚洲钢铁制造商洽谈上调铁矿石价格事宜，这已是该矿业巨头今年第二次提价。

    宝钢集团与河南焦煤合资开发赵固二矿。

    秦皇岛煤炭压港，煤价全线下挫。截止到2008年9月9日，秦皇岛港务集团共存煤炭841.6万吨，而秦皇岛港的核定库存能力为900多万吨，如果库存超过750万吨的话，港口就要面临疏港的压力。一旦进行疏港，煤炭将会面临"抛售"的压力。这一库存上升也较为明显地反映在煤炭价格的下跌。

    一、本周国内钢市信心表现不足，钢材价格震荡回落

    本周国内钢市信心表现不足，钢材价格震荡回落。建筑钢材市场走势低迷，经销厂商压力较大，临近周末时纷纷低价出货；我们选取的华东地区高线和螺纹价格均跌破5000元/吨，较上周分别下跌2.72%和2.36%。热卷市场继续震荡调整，钢厂供给涌向市场，但是市场需求低迷；从周初开始市场价格持续下跌，周末时价格较上周下跌2.53%。中厚板市场整体走跌，跌幅在50-100元/吨，较上周下跌1.36%。其他大多数钢材价格跌幅在1%左右，角钢价格下跌0.39%，无缝管和硅钢价格勉强与上周持平。
    本周是进入9月份的第二周，虽然上周经过经销商的拉动，钢材价格出现一定幅度反弹；但是市场信心表现不足，涨价后的市场交易量急剧减少，观望气氛逐渐浓厚，以致本周价格回落。如果没有足够的需求来支撑，预计短期内市场向下探的可能性仍然存在。整个钢市的需求疲软、原料价格下跌、经销厂商相互杀价等因素，对短期内市场价格所起的打压作用，将是我们持续关注的重点。

    二、本周国内外钢材价差继续减少

    本周末国内外钢材指数差值为119.04点，较上周减少2.03%。其中，板材价格指数差价为99.59点，比上周末减少3.19%；长材价格指数差价为159.48点，比上周末略有增加0.02%。与美国、欧盟、韩国、东南亚市场相比较，本周冷轧板卷、热镀锌价差减幅较大。

    本周国内外价差小幅减少，从统计数据上看，是由于国际钢材市场指数下跌幅度大于国内钢材市场所致。近期国际市场同样表现为高位震荡盘整态势，国际经济的下滑导致国际市场上钢铁需求也逐步出现问题。差价变化对我国钢材出口有着至关重要的影响，国际需求的变化将逐步导致后期钢铁出口的下滑。

    三、本周原材料市场继续走低，海运费再度暴跌15%-20%

    本周原材料市场继续走低，成交表现不足。生铁市场表现低迷，由于钢市冷清，钢厂对生铁需求迅速下降，并不急于采购，生铁价格较上周下跌100元/吨，跌幅为2.27%。钢坯市场和硅钢市场均呈现下跌态势，成交量不足，价格较上周分别下跌2.08%和1.28%。废钢市场总体上保持稳定运行，价格与上周持平。焦炭市场上，由于钢厂普遍采购不积极，价格下行压力较大，但由于焦化企业对后期钢材价格上涨有所期望，下调价格的动作迟缓，致使总体上价格与上周持平。本周进口现货铁矿石市场反应冷淡，成交量进一步萎缩，价格较上周下跌3.44%；国内铁精粉市场成交冷清，经过上周震荡波动后，价格暂时稳定，与上周持平。

    本周海运费再度暴跌，原因是多重利空因素的叠加效应不断放大。一方面中国港口铁矿石库存居高不下导致租船需求下降，另一方面铁矿石供应商推迟发货使得停港待运的船舶数量不断增加。周末，巴西图巴朗和西澳丹皮尔至北仑、宝山的铁矿石运价为48.875美元/吨和16.591美元/吨，较上周分别暴跌14.66％和20.19％。本周我国主要港口铁矿石库存总量为6841万吨，较上周库存6795万吨略有上升0.68%；主要是由于钢材市场不景气导致港口现货成交清淡、出货不理想，预计短期库存数量难以出现大幅下落的情形，近期到港船只增多，已有部分港口出现堆场紧张、库存压力较大的情况。

    四、本周社会钢材库存略有上升

    据对国内26个主要钢材市场统计，本周末线材库存为97.506万吨，比上周末增加7.508万吨，增幅为8.34%；中板库存为111.916万吨，比上周末增加0.662万吨，增幅为0.60%；热轧库存为185.755万吨，比上周末增加0.616万吨，增幅为0.33%；螺纹库存为244.622万吨，比上周末减少4.717万吨，减幅为1.89%；冷轧库存为103.0万吨，比上周末减少0.519万吨，减幅为0.50%。

    本周社会钢材库存742.854万吨，较上周小幅上升0.48%。目前钢厂和社会库存都仍处于高位上，近期未出现显著下滑的迹象。较高的库存水平大量占据了企业和经销商的资金，也对钢价的上涨起到较强压抑作用，同时积聚了较大的风险。与我们之前报告所说明的一样，目前对钢价上涨的预期已经发生改变，伴随资金压力促使抛货，对市场价格的打击正逐步呈现出来。尤其是板带材库存的高位将对后期大中型企业的产量释放起到压抑作用，特别是在板带材产能加快释放的下半年。其次，按照我们测算，部分进行现货原材料采购的企业，其产品重新具有了少量盈利，可能导致后期钢价的进一步下滑。目前唐山地区有部分小钢厂逐步恢复了生产。

    我们选取全部A股和其他8个主要行业板块同钢铁行业板块进行估值比较。通过比较08年预测市盈率，我们发现大部分选取板块比上周有所下跌。钢铁行业本周的预测市盈率为6.80，下降1.59%；全部A股本周的预测市盈率为13.54，下降5.25%。钢铁行业本周和上周的预测市盈率对于全部A股的相对市盈率分别为50.22%和48.36%，本周比上周上升1.87个百分点。本周末，安阳钢铁、邯郸钢铁、韶钢松山、本钢板材、贵绳股份、华菱钢铁的股价均低于净资产，酒钢宏兴、杭钢股份、莱钢股份的股价略高于净资产。国际钢铁公司股价本周行情涨跌各现，H股绝对跌幅较上周排前,其中马钢（H股）下跌高达14.29%。

    六、本周其他重要事件

    9日，巴西淡水河谷公司发布正式声明，证实正在与亚洲钢铁制造商洽谈上调铁矿石价格事宜，这已是该矿业巨头今年第二次提价。淡水河谷在声明中称，正在与该公司亚洲客户商谈铁矿石价格，淡水河谷提供的这一地区参考价格与其向欧洲钢铁制造商提出的价格相一致。据淡水河谷表示，因铁矿石品质不同，亚洲钢铁制造商支付的价格要比欧洲同行低11.0％至11.5％。同时，淡水河谷也指出，并不能确保谈判最终会导致铁矿石价格上涨，如果最终确定涨价，公司收入将会小幅增加。淡水河谷称，公司至08年6月的12个月总收入为355亿美元，价格上涨将会推动收入增加，但增幅不会超过3％。近日，宝钢集团子公司宝钢资源与河南焦煤举行赵固二矿综合开发项目暨焦作煤业(集团)新乡能源公司合资合同签约仪式。此举对于宝钢打造强势战略供应链，确保煤炭长期安全稳定供应将起到积极作用。河南焦煤具有百年开采历史，主要生产低硫、低灰、热稳定性较好的优质无烟煤，是全国主要无烟煤生产基地之一。宝钢与河南焦煤有着长期的友好合作关系，尤其在煤炭供应紧张时期，河南焦煤有力支持了宝钢的生产。宝钢资源与河南焦煤本着合作共赢、互惠互利的原则，两年多来，双方高层充分沟通，最终达成共识。

    秦皇岛煤炭压港，煤价全线下挫。根据秦皇岛港务集团的最新统计数据，截止到2008年9月9日，秦皇岛港务集团共存煤炭841.6万吨，其中内贸煤炭港存788万吨，外贸煤炭港存53.6万吨。秦皇岛港的核定库存能力为900多万吨，如果库存超过750万吨的话，港口就要面临疏港的压力，一旦进行疏港，煤炭将会面临"抛售"的压力。这一库存上升也较为明显地反映在煤炭价格上，9月10日，秦皇岛港发热量为6000大卡的大同优混平仓价为1015～1025元/吨，5800大卡的山西优混平仓价为1005～1015元/吨。而在8月28日，6000大卡大同优混平仓价为1060～1070元/吨，5800大卡的山西优混平仓价为1050～1060元/吨，十天之后，高热量的煤炭价格大约下跌了5％左右，山西大混和普通混煤价格下跌的比例甚至达到了10％。

    鞍钢股份鲅鱼圈一号高炉烘炉。继一号烧结机顺利投产之后，近日，鞍钢股份鲅鱼圈钢铁项目一号高炉开始送风烘炉，为该高炉顺利开炉点火做好了铺垫。高炉烘炉与热风炉烘炉、枕木填充、高炉炉料填充及料面测试并列为高炉开炉点火前的"四大关键节点"。鞍钢股份鲅鱼圈钢铁项目一号高炉是鞍钢目前容积最大、工艺最先进的大型高炉，其有效容积为4038立方米，设计年产能力325万吨。

    钢厂调价：

    9月8日，邯钢对线材价格上调30元/吨，螺纹钢价格上调70元/吨，圆钢价格上调70元/吨。9月8日，攀钢集团成都钢铁有限公司对10月份无缝管订货价格下调300元/吨。9月8日，柳钢在对中板出厂价格下调300元/吨，船板下调200元/吨，型材出厂价格下调300元/吨。9月11日，南钢对线材价格下调100元/吨。9月11日，新钢对线材：省内下调50元/吨，华东下调20元/吨，广西下调100元/吨，广东上调60元/吨，贵州上调80元/吨，湖北上调120元/吨；对螺纹钢：省内、浙江、广西下调80元/吨，湖南、广东、贵州下调20元/吨。
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