7月10日钢铁行业概览

作者:中国建筑金属结构信息网网    
时间:2009-12-23 10:02:13 [收藏]

    [热点聚焦]国家环境保护部正式下发了《关于进一步加强重点企业清洁生产审核工作的通知》(下称《通知》),明确规定了各省市环保部门应严格遵循《“十一五”主要污染物总量减排核查办法(试行)》和《主要污染物总量减排核查细则(试行)》所提出的清洁生产化学需氧量(COD)、二氧化硫(SO2)总量减排量的核算办法,针对重点企业加强清洁生产审核工作。通知》称,各级环保部门需安排不低于10%的环保专项资金用于重点企业的清洁生产审核评估和验收。其中,火电、钢铁、有色、电镀、造纸、建材、石化、化工、制药、食品、酿造、印染等重污染行业和“三河三湖”(淮河、辽河、海河、太湖、滇池、巢湖)等重点流域将成为重点监督治理对象。部分污染严重的企业将被纳入强制性清洁生产审核的范围。

    6月份钢材出口小幅回落 低于市场预期:据海关最新统计,2008年6月份我国出口钢材522万吨,比5月份减少34万吨,与去年同期相比减少114万吨,同比下降17.9%。上半年累计出口2694万吨,同比下降20.2%;钢材累计出口金额为253亿美元,同比增长12.9%。2008年6月份我国进口钢材126万吨,较5月份下降5.97%,与去年同月相比减少15万吨,同比下降10.6%;上半年累计进口828万吨,同比下降4.1%。6月钢材净出口396万吨,较5月份下降6.16%;与去年同月相比减少99万吨,同比下降20%。2008年6月份我国出口钢坯2万吨,上半年累计出口13万吨,同比下降97%;进口钢坯2万吨,累计进口10万吨,同比下降28.5%。6月份我国出口焦炭150万吨,上半年累计出口744万吨,同比下降7.5%;焦炭出口金额为31.5亿美元,同比增长134.2%,焦炭出口价格继续上涨明显。6月份铁矿石进口3779万吨,较5月下降112万吨,比去年同月增长40.5%;上半年累计进口23004万吨,同比增长22.5%;铁矿石累计进口金额达到305亿美元,同比增长117.3%。

    国家煤矿安监局局长赵铁锤:要加大产业结构调整力度,加快大型煤炭基地建设,努力培育大型煤矿企业集团,提高产业集中度;积极鼓励支持大型煤矿企业以收购、兼并、控股、托管等多种形式整合改造小矿,坚决实现到2010年把小煤矿压到1万处以内的总体目标。德国工业联盟督促欧盟反对必和必拓与力拓集团的合并:德国工业联盟9日督促欧盟委员会反对矿业巨头澳大利亚必和必拓(BHP Billiton PLC)和力拓集团(Rio Tinto PLC)之间的合并,并警告称钢铁生产商正在欧洲市场上限制竞争。由代表汽车,机床,电子,造船,建筑,金属和公共服务的7个工业联盟向欧盟委员会提交一封信呼吁在生产钢铁所必须的铁矿石和焦煤市场上需要更多的竞争。国际煤价首次站上200美元/吨:受原油价格飙升和煤炭供需缺口加大等因素推动,国际煤炭价格延续前期连续上涨格局,作为亚洲煤炭基准价格―――澳大利亚的纽卡斯尔港(Newcastle)动力煤出口价格首次站上200美元/吨,再创历史新高。

    [北京螺线沙龙行情分析]今天北京建筑钢材市场报价基本稳定。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,北京市螺线沙龙批量成交指导价格首钢产Φ6.5mm高线市场价格为5970元,与昨天持平;Φ12mm高线市场价格在6000元,与昨天持平;首钢/唐钢/宣钢产Φ12mm螺纹钢市场价格为5750元,与昨天持平;首钢/唐钢/宣钢产Φ25mm螺纹钢价格5550元,与昨天持平;三级螺纹钢方面,首钢/唐钢/宣钢产Φ12mm螺纹钢市场价格为5950元,与昨天持平;首钢/唐钢/宣钢产Φ28-32mm螺纹钢市场价格为5800 元,与昨天持平。今天北京建筑钢材市场报价基本稳定。随着奥运的日益临近,限制了市场的成交。目前北京市大部分工地已经停止施工,市场需求降到最低点,昨天部分商家有100吨左右的销售量,而钢厂到货量基本很少,市场整体相对平静。

    [钢市综述]今日国内钢材市场行情整体稳定,部分城市、部分品种钢材价格小幅波动,整体市场仍未出现较为明显的趋势性走向。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下。

    建筑钢材:今日国内建筑钢材市场整体稳定,但部分城市价格受成交不力影响小幅走低。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点中心城市Φ25mm螺纹钢平均价格为5503元,较昨日跌7元,成都、沈阳市场价格分别较昨日跌50元和20元。国内重点中心城市Φ6.5mm高线平均价格为5862,较昨日跌7元,郑州、杭州、成都市场价格分别较昨日跌30元、20元和20元。进入6月中下旬后,国内建筑钢材市场始终呈现波动运行的态势,整体市场未出现较为明显的涨势或跌势,大部分地区市场价格维持在目前的水平线上徘徊,继续上涨的动力不足,但下跌阻力较强。价格上涨动力不足,主要原因是市场需求相对较弱,在成交量始终维持在较低水平的情况下,各地商家继续拉涨价格的积极性很差,部分地区价格甚至出现了小幅的回落。而下跌的阻力自然是来源于销售成本。当前各地钢厂建筑钢材价格出厂价格依然维持在相当高的水平,大部分地区市场价格与钢厂价格之间存在倒挂现象。市场销售价格高于钢厂价格的情况,现在比较少见。

    冷、热轧板卷:今日国内中心城市冷热板卷市场整体以稳为主,个别城市热轧价格继续小幅反弹,而部分地区冷板价格继续走低。国内重点中心城市5.5mm热轧卷板的平均价格为5946元,较昨日涨8元,西安、天津市场价格分别较昨日涨50元和30元。国内重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为7245元,较昨日跌2元,上海市场较昨日跌20元。热卷方面,6月中下旬至7月初几天是各大钢厂出台7月份、8月份价格政策较为集中的时段,目前大部分钢厂政策已经明朗。钢厂价格变动对市场的影响因素基本已经在上周释放完毕。在钢厂价格再度上涨后,上周大部分地区价格跟涨,但在市场需求、成交对价格支撑作用较弱的情况下,大部分地区价格涨幅较小,与各地相应的主导钢厂价格之间存在不同程度的倒挂。北京、天津等市场价格与唐钢、天铁等厂家出厂价格之间的倒挂幅度在100-200元之间,而上海、杭州等市场与沙钢出厂价格只见的倒挂幅度在200-250元之间。冷板方面;近期国内冷轧板卷市场运行情况与建筑钢材、热轧板卷、中厚板基本相同,高价位、低库存、低需求同样是市场的主旋律。5月底、6月初,受镀锌板、彩涂板等品种钢材需求猛增影响,冷轧板卷市场需求明显放大,在钢厂价格大幅上调的共同作用下,国内冷轧板卷市场经历了一波大幅上涨的走势。但自6月中旬以来市场开始疲软运行,即便是澳矿协议价格上涨79.88-96.5%依然没能刺激冷轧市场价格继续走高。就目前走势分析,国内冷轧板卷近期仍将维持弱势盘整的走势。

    中板:今日国内中心城市中厚板市场整体稳定,个别市场略有反弹迹象。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点中心城市20mm中板的平均价格为6547元,较昨日涨6元。近期国内中板市场整体处于平稳盘整阶段。在成本因素的支撑下,商家有抬高市场价格的欲望,但考虑到市场交易情况清淡依旧,价格上涨乏力。在进口铁矿石价格、油价以及电价普涨的情况下,钢厂的生产成本压力仍在加大,虽然目前市场价格与钢厂价格存在较为明显的倒挂,但短期内钢厂价格难以出现回调,出厂价格政策平盘出台、月底相应的进行保值是目前部分钢厂操作手段,预计在此种情况下,中板市场继续弱势持稳的可能性较大。目前中厚板市场价格与钢厂价格之间的倒挂幅度是所有品种中比较大的,北方市场价格与文丰、普阳、唐钢等厂家出厂价格之间的倒挂幅度在500-600元之间,与天钢、邯钢等厂价格产品之间的倒挂幅度在300-400元之间。而南方市场倒挂现象略好于北方,沪杭地区春冶、飞达等二线钢厂产品市场价格与钢厂价格存在100-200元左右的倒挂。

    涂镀板卷:今日国内中心城市涂镀市场平稳盘整。国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格8560元,较昨日涨3元,武汉市场价格较昨日涨80元,而福州市场价格较昨日跌50元。国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格是7495元,较昨日涨4元,北京、武汉市场价格分别较昨日涨50元和20元,上海市场价格较昨日跌30元。面对市场需求疲软,商家拉涨底气明显不足。而市场资源又处于高成本阶段,经销商进货积极性不高,价格下滑也比较困难,致使市场行情上下两难。目前只有静待后期需求放量,成交可能有所改观,近期国内涂镀板卷行情仍会以盘整为主。

    热轧带钢:今日开盘,唐山带钢价格保持稳定。兴业产的4.0*500的带钢价格为5770元;瑞丰产的2.5-3.5*(232-355)带钢价格为5700元,宝业集团产的2.5*183的带钢价格为5670元,均较昨日持平(以上均为非协议户承兑含税价格)。国丰、瑞丰、津西、德龙、不锈钢等带钢协议户价格:355mm以下规格窄带钢价格为5700元,355mm以上规格中宽带钢价格为5750元。 近日,唐山地区带钢出厂价格一直持稳。由于原材料价格保持稳定,同时交通不畅导致下游用户采购积极性减弱,所以使得带钢价格难以上涨。今日,胜芳市场带钢价格出现下跌现象,河北前进带钢厂对235mm以上的带钢价格下调50元,现2.5*(235-355)的带钢现金价格为5600元。由于焊管成交清淡,对带钢需求较弱,再加上胜芳地区带钢价格松动,近期将会影响唐山厂家心态和下游购买积极性,预计近期唐山带钢价格有可能会小幅下滑。

    管材:今日国内中心城市管材价格整体稳定,部分地区价格出现波动。国内重点中心城市4寸(3.25mm)焊管的平均价格为6039元,与昨日持平。Φ159*6mm无缝管平均价格为7910元,与昨日持平。近期国内管材价格基本保持平稳,市场成交清淡,商家心态较为平缓。现市场整体库存较少,主销现有库存,近期部分商家有少量的库存补充,但是目前市场行情不稳定,商家操作还是相对较谨慎,大多保持观望态度。当前上游原材料成本、动力成本等都在上涨,而下游需求仍较为疲软,市场涨跌都比较困难。前期价格较为坚挺的无缝管市场也出现了下跌行情,当前无缝管市场需求、成交情况也出现了疲软迹象。

    型材:今日国内中心城市型材市场基本维持稳定运行。国内中心市场25#工字钢的平均价格是5858元,25#槽钢平均价格是5780元,5#角钢的平均价格是5678元,均与昨日持平。随着天气逐渐炎热,市场需求的减弱,部分地区型材价格也开始出现疲软的走势,但整体行情依然较为稳定。在钢坯价格坚挺、厂家出厂价格稳定的前提下,短期内国内型材价格仍将维持高位运行。

    [特钢综述]碳合结钢:今天国内各地市场报价趋于平稳,市场成交量呈显清淡,国内市场库存量有小幅上涨迹象。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,45#碳结钢方面首钢产Φ80为6360元,承钢产Φ60为6300元,杭钢产Φ80为6100元,石钢产Φ90为5850元;40Cr合结钢方面首钢产Φ20mm为6600元,Φ110mm为6850元,本钢产Φ180mm为6680元。今日碳合结钢市场报价已经趋于平稳,由于近期上涨价格幅度较大市场反映观望气息浓厚。国内主要市场报价较昨天相比持平,受近期钢厂上涨出厂价格的有力支撑,国内合结钢市场价格连续上涨,受此影响市场成交方面有明显下幅表现,另有部分钢厂型号还未做出调价。此外国内市场库存资源较为充足,但整体市场需求普遍认为已经减弱的,导致国内市场库存量近日来有所上升,加之受奥运影响北京地区市场运输受到影响导致北京地区市场资源有所减少,部分型号出现紧缺现象。预计未来市场价格走势依托钢厂上涨出厂价格的有力推动,将持续上涨势头,但受价格因素影响上涨空间有限。

    不锈钢:今日无锡、佛山等地区市场价格受国际镍价格的波动,有所震荡调整价格,国内市场200系与400系价格基本保持平稳运行,300系价格有小幅下跌的趋势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,张浦产:304/2B冷卷0.8mm为28100元,2.0mm为27300元;太钢产:304/2B 2.0mm为27000元,宝钢产2.0mm价格为27400元;热轧宝钢产304 /No.1 平板4.0-6.0mm为25300元,太钢产6.0mm价格为25400元,同规格张浦产4.0-6.0mm价格为25200元;430 /No.1平板 3.0mm为9900元。受近期国际镍价的影响,无锡、佛山当地市场价格较上周相比有小幅的下滑迹象,200系与400系价格维持平稳运行状态。市场成交量较上周相比有小幅下降趋势,其中200、400系产品受需求增大的影响成交继续保持平稳状态,300系产品成交持续清淡,市场观望气息较为浓厚。市场资源中200系较为充足,价格幅度较小;400系部分型号依旧紧缺导致价格居高,300系资源近期有所减少,主要是受需求减少的压力增大的影响。市场普遍认为未来市场价格短期内受原料因素和市场成交影响,还是将以平稳为主的模式运行,但是部分400系型号将继续上涨。

    [炉料动态] 7月10日国内炉料市场波动不大,整体仍趋向平稳运行。具体情况如下:

    钢坯市场: 钢坯市场稳中向好运行,成交状况略有好转。现阶段下游用户开始小批量采购,但受奥运的影响,铁路、公路运输都受到阻碍,运输成本也有所增加,然而并没有影响用户的采购积极性,整体市场成交量有所回升。近期带钢等产品市场成交情况仍旧不理想,对钢坯市场持续上涨的支撑力度较弱,短期内整体市场将继续保持高位运行态势。唐山地区普碳150*150方坯主流市场承兑含税价在5350-5380元,普碳165*225矩形坯主流市场承兑含税价在5400-5450元,低合金150方坯价格在5450-5500元;武安地区普碳150方坯价格在5450元,普碳165*225矩形坯主流市场价格在5500元;天津地区普碳150方坯价格在5350元,低合金150方坯价格在5500元;山西地区普碳150方坯价格在5350元,低合金150方坯价格在5500元;山东淄博地区普碳150方坯价格在5500元,低合金150方坯价格在5600元;辽宁辽阳地区普碳150方坯价格在5400元,低合金150方坯价格在5500元;无锡地区普碳150方坯价格在5400元,低合金150方坯价格在5480元,上涨30-50元;广州地区普碳150方坯价格在5350元,低合金150方坯价格在5400元。

    铁精粉市场:铁精粉市场表现略显混乱。北方地区受到运输限制的影响较为明显,采购商基本停止采购,为此影响地区内矿选商心态,市场价格不稳。在钢厂没有新的采购政策出台的情况下,供货商均持观望态度,运费上涨,采购商更是压低对矿选企业的采购价格,来缓解运输成本增加的压力。钢厂对后期市场走势的不确定,也同样表现采购谨慎的态度。部分地区更是出现“两极分化”的情况。近期铁精粉市场走势不会出现过大波动,整体市场成交依然表现低迷。目前唐山地区66%酸粉湿基不含税市场价格在1240-1260元,当地钢厂66%酸粉干基采购价格在1650-1670元,部分钢厂为增加上货量,而小幅上调精粉采购价格,调幅在20元左右。邯邢地区市场基本维持平稳,武安、沙河地区64%碱粉湿基不含税市场价格在1350-1370元。东北地区市场表现有所好转,据了解辽西地区部分选厂、球团厂采购积极性上升,带动当地市场价格小幅上扬。朝阳地区66%酸粉湿基不含税市场价格在1150-1170元。辽阳地区66%酸粉湿基不含税出厂价格在1150-1170元。

    生铁市场:生铁市场表现波动走势。南方地区钢厂由于钢材市场疲软影响,部分钢厂有意下调炼钢铁采购价格。东北鞍山宝得钢厂下调炼钢铁采购价格,幅度在150元,目前执行4750元。该厂调价主要因个别经销商急于结款,钢厂才能低价采货,当地市场整体依然坚挺。河北武安地区有个别厂家将铸造铁出厂价格小幅上调60元左右。据了解,此次厂家调价主要出于成本因素考虑,市场成交依然表现低迷。总体看生铁市场下行压力明显,而在成本价格的支撑下勉强支持现阶段市场。后期生铁市场将表现高位趋弱走势。目前唐山地区炼钢铁市场价格在4650-4700元。武安地区炼钢铁市场价格在4750-4800元,武安地区铸造铁价格在5080-5100元。翼城地区炼钢铁市场价格在4700元左右,铸造铁价格在4980-5000元。山东淄博地区炼钢铁价格在4750-4800元,临沂地区炼钢铁价格下滑至4700-4750元,铸造铁市场价格在5050-5100元。上海地区炼钢铁市场滑至4880元,铸造铁市场价格跌至5200元。

    废钢市场:废钢市场趋稳运行。随着奥运会的日益临近,北方地区废钢市场一直处于平稳状态。河北等地区经销商考虑到运输成本上涨,为此外流资源相对减少,商家库存储量不大。而且随着小钢厂的关停,废钢需求较前期也有表现出明显下降。现阶段钢材市场成交疲软,而且整体市场进入传统淡季,废钢市场向好运行将会受到一定阻力,近期市场将继续保持较为状态运行。目前北京地区重废市场价格在3950-4000元;唐山地区重废市场价格在4050-4100元;安阳地区重废市场价格在3950元;杭州地区重废市场价格在4030元;常州重废市场价格在4020元;辽阳重废市场价格在3700元;临沂地区重废市场价格在4030元;徐州地区重废市场价格在4000元;杭州地区重废市场价格在4080元;江阴地区重废市场价格在4010元;上海地区重废市场价格在4010元;青岛地区重废市场价格在4000元;石家庄地区重废市场价格在3830元。其他地区市场表现较为平稳。

    焦炭市场: 国内焦炭市场保持高位运行。唐山地区二级冶金焦出厂价格在3100元左右;河津地区二级冶金焦出厂价格在2950元;石家庄地区二级冶金焦出厂价格在3050元;上海地区二级冶金焦出厂价格在3100元;山东临沂地区二级冶金焦出厂价格在3100元;聊城地区二级冶金焦出厂价格在3150元;淮北地区二级冶金焦出厂价格在3050元;辽阳地区二级冶金焦出厂价格在2950元;牡丹江地区二级冶金焦出厂价格在2850元;六盘水地区二级冶金焦出厂价格在2750元。前日,山西焦化企业决定本月焦炭价格维持不变,由于山西地区焦炭价格一直对我国其他地区焦炭价格有很强的引导作用,为此,后期其他地区也将跟随山西地区市场的脚步来维持价格的稳定。目前焦炭的高价格已将近触及到了钢铁企业的承受底线,在钢厂的“抵制情绪”中,焦炭市场继续大幅上涨的难度有所加大,整体市场将持续坚挺态势运行。

    [钢厂资讯]钢厂调价:7月10日新兴铸管螺纹钢出厂价格上调20元。7月10日河北前进带钢厂232mm以上规格带钢出厂价格下调50元。7月10日柳钢船板出厂价格上调200元。

    钢厂动态: 宝钢集团公司以2007年299.39亿美元的营业总收入和28.58亿美元的利润,“破三进二”,名列第259位,排名比上年提升了48位,这也是宝钢集团公司连续第五年进入世界500强。 宝钢不锈钢分公司热轧厂不断完善创新机制,通过多项措施有效推动了创新工作的全面展开;上半年,完成专利7项、技术秘密7.65项;合理化建议实施数731条、合理化建议产生经济效益634万元;科研项目结题9项,产生经济效益4744万元;技术推广项目结题11项,产生经济效益1486.3万元;技术创新共产生经济效益6864.3万元。宝钢研究院自主设计出符合国际钢协“板材动态拉伸试验推荐方法”的撞杆试验技术。2008年上半年,天铁集团钢产量达到251.3万吨,同比增长29.68%;铁238.7万吨,增长29.33%;材189.2万吨,增长68.48%;实现营业收入274亿元,增长101%;实现利润3.91亿元,增长25%。今年上半年,柳钢分别完成铁、钢、材272万吨、303.4万吨、292万吨,产量均全面超过去年同期;实现销售收入212亿元,增幅达62.86%;出口钢材30.24万吨,创汇2.35亿美元。辽宁省人事厅以《对“关于授权东北特殊钢集团有限责任公司开展专业技术资格评审工作的请示”的批复》,授权东北特钢集团组建冶金工程高级、中级技术资格评审委员会。国内第一个大型铁矿全尾充填系统投产暨南钢金安矿业选矿300万吨改造工程竣工庆典仪式在安徽金安矿业举行。华菱集团湘潭钢铁集团有限公司总投资超过17亿元的第二条3.8米宽厚板生产线,于6月28日进行热负荷试车获得成功,并于7月3日投入试生产,该生产线设计年产能为100万吨,实际产能将超过120万吨,湘钢的宽厚板总产能已超过300万吨。攀钢成功开发75kg/m PG4在线热处理钢轨。南钢无锡金鑫收到了国家知识产权局颁发的“不等边不等厚角钢孔型系统”发明专利证书。

    [国际动态]国际焦点:2008年7月9日,美国国际贸易委员会对原产于中国的钢钉反倾销案作出有损害裁决,美国将按照裁定的倾销幅度对中国涉案产品征收反倾销税。应欧盟无缝钢管工业保护委员会申请,欧委会于2008年7月9日发布公告,决定对我输欧无缝钢管发起反倾销调查。涉案产品的物理特性为圆形截面的无缝钢管,根据国际焊接协会标准和化学分析,外径不超过406.4毫米,碳当量不超过0.86;案件调查期为2007年7月1日至2008年6月30日,欧委会初步选择美国作为确定我涉案产品正常价值的参照国。 韩国三星证券公司的KimKeong-jung分析家在报告中表示,到2009年韩国厚板供应紧张趋势不会改变,但是2010年开始韩国和中国的厚板新设备启动,厚板供应紧张局面将逐渐改善。

    国际行情:伊朗厚0.5-1.0mm的热镀锌板卷价格从两周前的1257-1443美元/吨涨至1447-1672美元/吨。印度生铁获得最高竞标价达835美元/吨。 据预计,3季度美国薄板价格可能略降或维持目前水平,尽管需求依然疲软,但进口少、钢厂停产检修和废钢价格上涨等成本推动,是保持市场价格平稳的关键;目前热卷出厂价约1070美元/短吨,冷卷1121美元/短吨,热镀降1080美元/短吨,比上个月相比均略有下跌。

    国际钢厂: 印度塔塔钢铁公司(Tata Steel Ltd.)计划使塔塔钢铁全球资源公司(Tata Steel Global Resources Ltd.)在伦敦证券交易所(London Stock Exchange,简称:LSE)上市,以为购买铁矿石和煤矿筹集资金。 土耳其Kibar公司将开始建设年产能200万吨扁平材钢厂,建设工作将分两期完成,2009年将底将完成设备安装,2010年初投产;一期将投资5亿美元,安装年产能200万吨热带轧机和年产能100万吨冷轧机,二期将投资2忆美元,安装年产能50万吨镀锌和预涂生产线。
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