钢铁需求依然呈增长态势

作者:中国建筑金属结构信息网网    
时间:2009-12-23 10:01:22 [收藏]

     业内关注的铁矿石谈判终于落下帷幕,被三大国际铁矿巨头掐住脖子的中国钢企,极不情愿地接受了进口铁矿石涨价19%的结果。如此一来,未来钢铁的需求走向令人瞩目。本文对钢铁未来需求以及趋势进行了分析研究,以供钢铁生产企业和钢铁产品需求方参考。
      2000年以来,由于钢铁需求的带动,我国钢铁产量大幅增长,2005年钢铁产量已达到3.7亿吨。这个数值大大高于前几年相关研究机构对2005年的预测。从2005年下半年到2006年年初,相对于我国钢铁生产能力迅速扩大的形势,国内钢铁需求趋势有所下降,钢铁价格回落,钢铁产业利润下降,钢铁市场供求矛盾开始突现。一些研究机构针对这一局面做出了钢铁产能过剩的判断,有专家甚至认为我国目前有1亿吨左右的钢铁产能过剩。但也有业内人士认为,我国目前出现的产能过剩问题是阶段性、结构性的矛盾,并不是全行业整体过剩,对钢铁产能做出过剩的判断还为时过早。笔者认为,对于钢铁产能是否过剩的判断应该基于对未来我国钢铁需求的趋势判断。

      影响我国钢铁需求的因素分析

      经济发展特别是工业化,被认为是影响钢铁需求的最主要因素。从发达国家和后起工业化国家的经济发展过程来看,工业化中期阶段的经济增长加速主要依赖于制造业的高速增长,而制造业的高速增长主要是依赖于重化工业的高速增长。这一时期,制造业的结构变化主要表现为重化工化。特别是后起工业化国家,为了在更短的时间内完成工业化,其重化工化特征更加明显,在快速工业化过程在较短的时间周期内需要更大的钢铁消费投入强度。另外,固定资产投资、下游产业发展变化趋势等的变化也会对我国钢铁需求产生较大影响。我们基本可以判断经济发展和工业化是影响钢铁需求的核心因素和长期因素;固定资产投资属于短期主要因素,它的变化将影响短期内钢铁需求的增幅和波动频率;下游产业发展是影响钢铁需求的重要因素,它更重要的是影响钢铁需求结构的变化。

      固定资产投资与钢铁需求关联关系分析

      近几年来,我国固定资产投资主要是基本建设投资和房地产业投资,两项投资合计约占固定资产总投资的75%以上。从投资构成来看,在全社会固定资产投资中,建筑安装工程支出约占60%,设备工器具构置支出约占23%。这两者都与钢铁需求高度相关。从2000年固定资本形成对部门的生产诱发程度来看,对机械设备制造业、建筑业、金属产品制造业、化学工业的诱发系数较高。可见,目前的投资需求和投资结构都对钢铁等金属原材料工业具有很高的诱发因素,是导致现阶段我国钢铁需求快速增长的重要原因。

      另外,通过钢铁消费增长对固定资产投资增长的弹性系数分析,我国现阶段固定资产投资对钢铁需求的影响较大。根据国家统计局数据分析,2000年至2005年,我国固定资产投资增长较快,2000年约为32918亿元,2005年达到88604亿元,年均增长速度达到22%;2000年,我国钢材表观消费量为14121万吨,2005年增长到37647万吨,年均增长速度也达到22%。2000-2005年中钢铁消费增长对投资的需求弹性系数正好为1,由此也说明我国固定资产投资的高速增长是近几年钢铁需求快速增长的主要动力之一。

      下游用钢产业发展与钢铁需求关联分析

      我国2000年投入产出表的消耗系数显示,金属产品的需求部门主要是机械设备制造业、金属产品制造业和建筑业,三个部门需求占金属产品总产出量的81%以上,其中机械设备制造业占34.05%,金属产品制造业占29.3%,建筑业占17.67%。另外,从钢材产品产量品种结构的变化,也可以从侧面反映下游用钢产业的发展趋势。下游产业用中国建筑金属结构信息网调整,高附加值产品产量增长较快,带动了钢铁行业的结构调整,板材的生产能力大幅度增加,增长幅度一直大于长材,板管比不断提高,尤其是宏观调控以来,企业新增能力多为板带材,而长材的生产能力的增长则低于板带材。2005年钢材品种中,板材产量14314万吨,同比增产3476万吨,占钢材增量的48.2%,增长32.1%,高于钢材平均增幅8个百分点,板管比45.6%,提高2.2个百分点;钢筋、盘条等建筑钢材产量12828万吨,增产2037万吨,占钢材增量的28.2%,增长18.9%,低于钢材平均增长幅度4.2个百分点。这从另一个侧面反映了汽车、造船产业的发展带动了钢铁工业的结构调整和产业升级。

      我国未来钢铁需求的趋势判断

      通过以上分析,我们对钢铁需求的发展趋势可以做出一个基本的判断:我国钢铁需求的增长是伴随着工业化进程的不断深化而增长的,驱动我国钢铁需求增长的主要的长期动力还是源于工业化的加快,工业化是影响钢铁需求的长期因素,只要工业化中期阶段未结束,钢铁需求的增长也就不会结束,短期内的起伏并不能影响钢铁需求增长的长期趋势。但是,也要看到一些其它因素还会对钢铁需求产生较大的影响,比如投资、宏观经济政策、经济结构、消费结构、资源、环境等因素。钢铁工业的发展具有阶段性特征,需求的增长也是一个长期的过程。

      下游产业发展对钢铁需求趋势的判断

      由于投入产出表中的消耗系数反映的是静态指标,只能进行需求的结构分析。如果要动态地分析各部门对钢铁的需求增长趋势,可以结合部门增加值的增长速度及其在国民经济中所占比重来分析。随着工业化和城市化进程的不断加快,第二产业(包括工业和建筑业)在国民经济中所占比重较大。

      2005年,第二产业增加值占GDP的比重为47.3%。如果工业中主要用钢部门的增加值及其占GDP的比重呈现增长趋势,肯定会带动钢铁的需求增长。利用部门增加值连续数年的数据进行回归分析,乘以每单位增加值的钢消费强度,可以计算出钢的总需求量。但截止到2005年,我国统计体系中还没有分行业分部门的增加值数据。

      对2010年钢铁需求趋势的初步预测

      以2005年为基准年,对2010年钢铁需求的初步预测如表。其中高、中、低方案分别设定的情景是:1.高方案情景设定。我国经济增长速度与“十五”相当,经济结构变化不大,技术进步没有取得进展,钢材替代产品没有大规模出现。钢材需求弹性系数大于1。2.中方案情景设定。按“十一五”规划中设定的经济增长速度目标,经济结构开始发生变化,技术进步取得一些进展。钢材需求弹性系数为1左右。3.低方案情景设定。我国经济增长速度放缓,经济结构调整加快,技术进步取得进展,钢材替代产品出现。钢材需求弹性系数小于1。

      根据我国“十一五”规划中2010年人口13.6亿的预测值,如按人均钢材消费量400公斤计算,预计到2010年我国钢材需求总量将达到5亿吨以上


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